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Le Plan d’Epargne Retraite : mieux le connaître pour bien le conseiller – FCT52
Financement hors dispositif CAP COMPETENCE pour les collaborateurs d’agence
Classe virtuelle
2.33
Perfectionnement *
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
- Maîtriser les caractéristiques essentielles du PER individuel
- Comprendre le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations pour conseiller les clients pour la retraite
Rappel des caractéristiques des PER
- Solutions pour les salariés
- Solutions pour les TNS
- Versements possibles
- Options de sortie et fiscalité
Optimisation pour le salarié
- Lisibilité et calcul de l’enveloppe fiscale
- Optimisation en fonction des produits détenus
- Quelques arguments
Optimisation pour les TNS
- Lisibilité et calcul de l’enveloppe fiscale
- Optimisation en fonction des produits détenus
- Quelques arguments
Tout collaborateur souhaitant comprendre le fonctionnement du Plan d’Epargne Retraite, tout agent général d’assurance
Aucun
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stag
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 4 stagiaires
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